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首先，以台积电为例，台积电高性能计算业务主要为英伟达和大规模云服务提供商制造AI芯片，现在约占台积电收入的58%，远超智能手机处理器业务的29%。在这种情况下，苹果不得不与AI巨头共同争夺台积电的产能，并接受越来越高昂的价格。另外，在内存供应上，我们还看到，苹果被迫调整了供货谈判周期。郭明錤表示，目前苹果内存供货已从传统的半年期谈判，改为按季度协商。
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其次，就像去年到现在，从Manus开启自主执行任务的先河，到openclaw横空出世，再到最近一个月，OpenClaw带给月暗、MiniMax一波收入增长红利及股价（估值）高涨，整个智能体（Agent）赛道迎来了一波又一波的大爆发。
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